人間と妖(あやかし)による長い戦を経て狐族の当主となった塗山紅紅(とざんこうこう)をヤン・ミーが、人間ながら強大な霊力を持つ東方家の生き残りである東方月初(とうほうげっしょ)をゴン・ジュンが演じている。

壮大なセットや美しい衣装、圧巻のCGで作り出された映像美の中で、美しくも孤高の狐族当主・紅紅は、迷い込んできた少年・月初を保護し、育てることに。やがて、逞しく成長した月初は紅紅に淡い思いを抱くようになる。

初回から、当主として狐族の民を守ると誓った紅紅の凛とした美しさに魅了される。月初への思いを妹に問われても、「当主になって私が誰かを好きになったと思う？」と冷静に返す紅紅。その姿には、自分を律し一族のために尽くしてきた誇りが垣間見える。

一方、少年期に狐族の住む塗山へと迷い込んだ月初は、怖いもの知らずで、快活なキャラクター。塗山にやってきたばかりの序盤の場面こそ子役が演じているが、第1話の途中からはゴン・ジュンにバトンタッチ。紅紅を"妖仙姉さん"と呼び、紅紅に叱られても懲りずにまた軽口を叩く姿は、まだロマンスの気配はなく、仲の良い"姉弟"といったところだ。

やがてストーリーが進むにつれ、成長著しい月初が大人の色気を漂わせ始める。

無遠慮ないたずらっ子だった月初が「100年に1度の祭典を妖仙姉さんと一緒に見たい」と甘えた表情を覗かせ、慎重に言葉を選びながら「人と妖の間に愛が生まれることもあるのでは...」と"人と妖の恋"に淡い望みを託すまでに成長を遂げる。紅紅に「人と妖では寿命が違う。愛し合っても一生、共にはいられない」と現実を突きつけられた月初の切ない表情はもはや、恋を知った一人の青年のそれだ。